巴鲁克的投资经验主要依靠随市场行情的准确判断、坚强的意志以及善于游说的本领
伯纳德·巴鲁克的成功就在于：把自己比做一只胆小怕事的“缩头乌龟”。
作为一个投资家，巴鲁克的投资经验主要依靠随市场行情的准确判断、坚强的意志以及善于游说的本领。巴鲁克属于那种具有雄才大略的人，然而在他后来步入政坛后，却处处谨小慎微。对于自己担任的职务，他坚持原则，积极参与活动，与众人意见不一致时就无条件服从。他在自己的回忆录中甚至把自己比做一只胆小怕事的“缩头乌龟”。
与巴鲁克曾经共事过的美国总统，包括威尔逊总统、柯立芝总统、罗斯福总统以及杜鲁门总统。其中杜鲁门总统对巴鲁克的评价是：“ 这个人认为自己应该管理整个地球，甚至还能管理月球和土星。”
美国金融家，股市的投机者，政治家和政治顾问。他在商业上的成功后，成为美国总统伍德罗·威尔逊和富兰克林·罗斯福的经济顾问，以后又成为一个慈善家。巴鲁克既是白手起家的成功典范，又是善于把握先机的股票交易商，既是手段灵活的投资商，也是通晓经济发展的政治家，投资鬼才，投机大师。
巴鲁克提出应该注意投资对象的三个方面：第一，它要拥有真实的资产；第二，它最好有经营的特许优势， 这样可以减低竞争，其产品或服务的出路比较有保证；第三，也是最重要的，是投资对象的管理能力。
巴鲁克告诫道，宁肯投资一家没什么资金但管理良好的公司，也别去碰一家资金充裕但管理糟糕的公司的股票。巴鲁克也相当注意对风险的控制。他认为必须经常在手里保留一定的现金；建议投资者每隔一段时间必须重新评估自己的投资，看一看情况变化后股价是否还能达到原来的预期。他又提醒投资者要学会止损：犯错势在难免，失误后唯一的选择便是要在最短时间内止损。巴鲁克对所谓的超额回报并不以为然，他告诫不要试图买在底部、卖在顶部。他说：“谁要是说自己总能够抄底逃顶，那准是在撒谎”。他也提醒投资者要谨防所谓内幕消息或者道听途说，投资的错误往往由此而铸成。
“群众永远是错的”是巴鲁克投资哲学的第一要义。他很多关于投资的深刻认识都是从这一基本原理衍生而来的。比如，巴鲁克主张一个非常简单的标准，来鉴别何时算是应该买入的低价和该卖出的高位：当人们都为股市欢呼时，你就得果断卖出，别管它还会不会继续涨；当股票便宜到没人想要的时候，你应该敢于买进，不要管它是否还会再下跌。人们常常惊异巴鲁克的判断力，能把握稍纵即逝的机会。
他认为，股票市场的任何所谓“真实情况”无不是透过人们的情绪波动来间接地传达的；在任何短时期里，股票价格上升或者下降主要都不是因为客观的、非人为的经济力量或形势和局面的改变，而因为人们对发生的事情所做出的反应。所以他提醒大家，判断力的基础是了解，假如你了解了所有的事实，你的判断就是对的，反之，你的判断就是错的。在对大众的心理的认识方方面，巴菲特和巴鲁克如出一辙。巴菲特不也常说在大众贪婪时你要缩手，在大众恐惧时你要进取吗？二位大师在投资理念上还有许多相似之处。巴鲁克的投资方法更加灵活多变，他提倡坚决止损。他说投资者如果有止损的意识， 即使每十次只做对三四次的话，也会成为富翁。他叮嘱投资者要有两手准备，以便随时转身离场。巴菲特似乎更持重守拙，对于已制定的投资计划轻易不做更改，他说：“如果你不能在股价跌去一半后，仍能从容不迫地执行计划，那你是不适合做股票投资的。”能做到这一点，则在于巴菲特慎之又慎的选股方式。如此看来，巴菲特像是位内力深厚的太极高手，而巴鲁克更像名一剑封喉的剑客。
被巴鲁克奉为真理的观点之一，就是任何人都不可能完全掌握所有行业的投资要领。所以，最佳的投资途径就是找到自己最了解和最熟悉的行业，然后把所有的精力都投入进去。对巴鲁克而言，他坦承自己一直没能掌握农 产品的投资诀窍。他曾经不无沮丧地说：“在我看来，只要我对某种农产品进行投资，该种产品就会变得越来越不值钱。”巴鲁克对农产品进行投资最惨痛的打击是一次咖啡的买卖。他听信了一位权威关于咖啡将大量减产的预测，大量吃进咖啡。然而，市场的状况恰恰与这位权威的预测相反，当年的咖啡产量超过了以往的各个年度。尽管政府出面采取措施来维护咖啡价格，但市场上咖啡价格还是持续下跌。1．自立。必须独立思考。切忌情绪化，去除一切可能导致非理智行为的环境因素。
2．判断：不要放过任何一个细节——沉思片刻。千万不要让自己希望发生的事情影响自己的判断。
3．勇气：不要过高估计当一切都于你不利时，你可能具有的勇气。不可预知的成分：要考虑到“机会”的因素，并随时为此做好财政上、精神上以及体力上的准备。
选股线索1：市场总揽
? 熟记中小创业板股票的股本、市值、股价、估值、EPS；
? 每天收盘后做的事情：浏览中小板和创业板上跌幅前20名，换手率前20名，量比前20名；（PS：有时间可以将涨幅在3%以上的个股都翻一遍）
? 每周寻找创新高的股票，股票的上涨就是不断的创新高；这些算是异常的股票，选出来，深入研究，事出反常必有妖！（PS：在实盘中说，新高之后还有新高，就是这个意思，创新高以创历史新高的股票为优选标的）
选股线索2：招股说明书
? 基本情况（过去三年有成长否，如果有是什么原因，可持续否，如果没有是什么原因）；行业情况（公司有没有独特性），募集资金使用（快还是慢，投资可行性），财务分析（造假没，健康不），公司高管素质（家族企业等）。
? 如果碰到同一行业的要比较。
?读新出招股书发现线索；研究一个公司，要读其招股书；
选股线索3：公告与公司行为
? 公告分类：股权激励（激励程度，以及如何实现。）；对外投资或收购（基本分析方法，收购还是新项目）；股权变化（转让与增减持，是否到了解禁期）；高管换人（财务、董秘、总裁等）；再融资（前后对市场的态度）；重大合同公告（PS：如影响主营的业务大单）
? 每天公告阅读；研究一个公司也要扫遍公告。
选股线索4：股东名册
? 优秀投资者或者某一系基金的新进值得关注，提供线索；（PS：譬如王亚伟、泽熙、还有今年的冠军基金经理陈扬帆，大战神的实盘博客。）
? 关注股权结构的变化，以及大小非减持的变化；
? PS：这里再补充一点，还需要关注个股每个季度的筹码集中度，股东人数的增减，还有最牛散户的动向，如去年捉到中青宝等大牛股的赵建平。
选股线索5：专业博客
? 提供一些比研究员的分析更到位的分析；新浪财经博客上有很多。
? PS：哈哈，博客又分析盘面的，也有发布公司信息的，有个股深度分析。
? 一些行业专业论坛也可以提供一些做研究需要的信息，不能提供线索，能提供证明；
选股线索6：新闻资讯
? 三大证券报和三大财经报每日阅读公司新闻（PS：大家还可以去巨潮阅读，有最完整的公司公告，还有机构调研情况。）；
? 高管采访（了解公司战略，华测检测的举例），记者揭黑（了解你可能不知道的东西，但是未必客观，很多例子），客观评论公司事件和新闻的
选股线索7：研究报告
? 理论上应该所有的中小板和创业板股票的研究报告都读（特别是深度报告和调研报告要读），行业深度报告也要有选择的去读；
? 关注报告的有效性：新增信息（之前没有的，突然有研究员追踪），超额信息（该报告提供了与其他报告不一致的地方没有，比如龙源技术新股报告），动量信息（最近报告不断增多的公司）；
? 看一致预期：如果自己没有业绩预测，看看一致预期是什么，先按照一致预期预测，然后看看靠不靠谱，高估还是低估；
? 研究报告是研究员推荐；还有一类线索是朋友推荐，这涉及：并购重组类，资金硬炒类，神秘兮兮类，公司信息类，好股票类，就如彼得林奇一样，如果没有2分钟说清楚可证实的清晰理由，一般就没大戏。基金经理推荐不如看季度十大流通股东变化。
选股线索8：财务选股
? 每季度财报要翻看，主要看成长性，董事会总结展望（以前说的模糊，后来详细的关注），基本财务分析。
? 使用数据浏览器大规模财务分析和数据对比（年度对比和季度对比）可以发现很多投资线索和研究机会和题目；
? 主要关注的是业绩持续高增长的，业绩加速的，业绩反转的等等（关注变化，增长，异常）；。
选股线索9：调研
? 调研的经典问题；
? 不要被忽悠，关注公司是否再融资还有股权激励等，关注被调研人的动机；
? 行业研究员喜欢问具体业务数据；
? 投资者应该问的是企业未来发展方向以及如何发展的战略层面的问题，这些看起来虚，但是虚中才有实。
? 假定多数人没有和公司勾兑的能力，只具有客观观察和分析的能力。
? 样本问题：去高速公路数车，天天和公司高管泡一起，去超市看客流，去上下游调研。有些是给你提供安慰，有些是样本选择会出问题，有些只能判断公司是好是坏，不能判断出高成长。高成长还是需要战略清晰，业务分析，然后财务证明。
选股线索：总结
? 每日要做的是：读报告（2-3小时），市场数据总结（30分钟），读新闻（不超过30分钟），公告摘要（不超过30分钟），专业博客（不超过30分钟），QQ和打电话闲聊股票（不超过30分钟）；
? 每周定期：总结市场数据，招股书阅读，
? 每季度定期：财务分析（需要花费很长时间），定期看好的股票：实地或者电话调研。
? 日常：发现线索后，要对线索股票进行规范的分析。确定标的后，要进行定期的追踪分析和比较分析。